ASP флеш-пам’яті NAND продовжить падати на 3–8 відсотків у 3 кварталі 23 р., зростуть лише ціни на пластини

За даними TrendForce, усі OEM-виробники продовжують докладати спільних зусиль для масштабування виробництва. Однак, враховуючи те, що траєкторія ринкового попиту все ще неясна, очікується, що ринок флеш-пам’яті NAND залишиться надлишковою пропозицією в 3 кварталі 23 р. Обережне управління запасами з боку покупців перешкоджає стабілізації цін на флеш-пам’ять NAND навіть з очікуваним сезонним сплеском попиту на 2H23.

Флеш-пластини NAND будуть першими, хто побачить підвищення цін у 3Q23, оскільки ціни на модульні продукти, такі як SSD, eMMC та UFS, ймовірно, продовжуватимуть падати через низький попит на ринку. Отже, прогнозується, що загальний ASP флеш-пам’яті NAND продовжить падати приблизно на 3–8 відсотків у 3Q23, хоча існує ймовірність відновлення цін у 4Q23.

Твердотільні накопичувачі клієнта: хоча очікується, що поставки ноутбуків поступово відновляться в 3 кварталі 23 р., скорочення надлишку твердотільних накопичувачів залишатиметься складним завданням. Крім того, частина постачальників запровадили агресивні рекламні акції, щоб забезпечити замовлення клієнтів і досягти цільових показників доставки в світлі слабкого попиту та незадовільних обсягів замовлень від основних клієнтів, створюючи тиск на інших постачальників. ASP клієнтських SSD може впасти на 8-13 відсотків у третьому кварталі.

Корпоративні твердотільні накопичувачі: приплив замовлень від державних установ Китаю та операторів зв’язку в поєднанні з покращенням темпів накопичення запасів від постачальників електронної комерції та Інтернет-послуг другого рівня може стимулювати поставки корпоративних твердотільних накопичувачів для нових серверних платформ у 3-му кварталі 2013 року. Ймовірно, це призведе до збільшення попиту з боку покупців. Проте переговорна маржа поступово скорочується, враховуючи, що різні постачальники наразі працюють у збиток для продуктів NAND Flash, а ціни падають нижче готівкових витрат. Очікується, що позитивні наслідки скорочення видобутку стануть поступово очевидними у 2П23. Відповідно, прогнозується, що падіння ASP твердотільних накопичувачів підприємства в третьому кварталі 23 року складе 5-10 відсотків.

eMMC: наразі попит залишається слабким. Для eMMC малої місткості постачальники агресивно знизили ціни у 2 кварталі 23 р. до такого рівня, що для подальшого падіння цін майже не залишилося можливості. Таким чином, постачальники припинили зниження цін, і прогнозується, що ціни на eMMC малої ємності залишаться стабільними в 3 кварталі 23 р. Що стосується eMMC великої ємності, постачальники мають сильну переговорну силу, і ціни, швидше за все, залишатимуться стабільними на eMMC, які використовуються в промисловому обладнанні та Chromebook, враховуючи менший попит клієнтів. Однак, оскільки більшість покупок eMMC великої ємності все ще здійснюються виробниками оригінального обладнання для смартфонів, цінова тенденція, ймовірно, буде приблизно такою ж, як і на UFS такої ж ємності, що означає можливість подальшого зниження цін.

UFS: У третьому кварталі OEM-виробники смартфонів використовують відносно нижчі ціни, щоб збільшити запаси своїх компонентів до нормального рівня. Очікується, що це поступово посилить закупівельну діяльність для UFS. Тим не менш, у другій половині року попит на UFS може лише незначно підвищитися через сезонний попит і випуск нових продуктів, а загальні поставки потенційно не виправдають очікувань. Через нездатність значно підвищити попит покупців і в поєднанні з необхідністю приписати деяке зниження цін, що перемістилося з 2-го по 3-й квартал, TrendForce прогнозує, що середня ціна контракту на UFS продовжить падати на 8-13 відсотків у третьому кварталі.

NAND Flash Wafer: очікується, що постачальники відчують послаблення тиску на запаси в третьому кварталі, що призведе до більш наполегливої ​​цінової позиції. Існує висока ймовірність того, що контрактні ціни третього кварталу досягнуть мінімуму та відновляться, стимулюючи купівельний інтерес серед покупців. Це зростання може потенційно прискорити збалансування попиту та пропозиції, підтримуючи тенденцію до зростання цін. TrendForce очікує, що ASP флеш-пам’яті NAND буде щоквартально зростати на 0~5 відсотків, враховуючи наполегливу цінову позицію постачальника.